EXPERTISE / 客戶關係與銷售跟進
CRM 系統開發與整合
集中客戶資料，清楚跟進每個商機的下一步。
適合要跟進客戶與商機的銷售團隊：集中對話脈絡，記下負責人及每次跟進的下一步。
- 客戶記錄集中
- 負責人與下一步清楚
- 按需要整合或加 AI
用途與賣點 / AT A GLANCE
跟進客戶，靠記錄，不只靠記性。
01 / 你遇到的問題
客戶資料和對話分散，轉手或忙碌時容易不知道下一步。
02 / 怎樣幫到你
以 CRM 連接聯絡人、商機階段、任務和溝通記錄。
03 / 你會得到甚麼
同事更容易接續跟進，主管可掌握商機狀態及責任。
用例子看懂 / IN PRACTICE
用一個情境，看懂實際用途。
選一個接近你需要的情境。
你提供的資料／需要
客戶曾與不同同事聯絡 新負責人需要知道目前進度
CRM 系統開發與整合
集中客戶、聯絡人、商機與任務，按權限讓負責人查閱。
你得到的結果示意
客戶資料及相關跟進記錄 當前負責人與下一步
幫到你：接手前先看脈絡，減少遺漏或重複問客戶。
以上為用途及交付示意，並非實際產品畫面或客戶成果。內容、接入及交付範圍按確認的版本與方案安排。
使用情境示意跟進前先看客戶脈絡
例如同事先查看上次溝通、商機階段及待辦，再聯絡客人，交接時不用由零了解。
圖片為 AI 生成的使用情境示意，介面並非實際產品畫面或客戶案例。實際功能及交付以確認的版本與方案為準。
01 / CAPABILITIES
服務包含的工作
由你的需要出發，規劃清晰的工作範圍與交付結果。
01
客戶與聯絡人
清晰的負責人、標籤及存取權限。
02
商機與銷售階段
由線索到成交，配合團隊的管理方式。
03
任務與交接
提醒與下一步，讓負責人清楚待辦事項。
04
AI 擴充
在可靠的資料上加入自動分派、摘要或回覆初稿。
02 / YOUR TEAM
適合的團隊與工作情境
- 銷售及客戶服務團隊
- 會員及長期客戶經營團隊
方案的核心環節
01
客戶與聯絡人
02
商機與銷售階段
03
任務與交接
以清楚的範圍與交付，把每個環節連起來。
03 / NEXT STEPS
開始前，先確認這些事項。
不用一次改變所有事。先了解需要，再一起決定下一步。
01
了解與界定
了解你的目標、現有環境及交付需要，訂明工作範圍。
02
規劃與執行
確認方案與工作安排，按約定範圍執行並定期檢視。
03
驗證與交接
核對交付結果，整理使用文件及後續支援安排。
GOOD TO KNOW
常見問題與使用安排
可以按我們的銷售階段設計嗎？
可以先梳理線索、跟進、報價與成交等實際流程，再訂明商機階段、負責人、提醒及存取權限。
AI 功能是怎樣加入的？
在已整理及獲授權的資料上，按需要評估自動分派、摘要或回覆初稿；實際功能及覆核方式按方案確認。
現在可以開始使用嗎？
這個方案接受諮詢。我們會按你的環境及需要確認工作範圍、費用和安排，再展開下一步。
KEEP EXPLORING
另一個可能。
LET’S MAKE IT HAPPEN